做外贸，真的要走好这一步

一路美景

购买OKKI CRM（小满CRM）后 ——如何绑定邮箱账号？如何导入之前的客户？如何绑定阿里国际站账号？如何营销新客户 、盘活老客户？......
作为OKKI CRM的一名新手使用者，这些操作没学会，没走好这第一步，就很难让系统帮到你。

为了让OKKI 的用户更快上手系统操作，快速学会更有价值的功能，OKKI CRM近期更新了【新手旅程】任务。



OKKI CRM 【新手旅程】界面

优化后的【新手旅程】，会有针对性地根据不同的人群和情况，给你量身定制不同的新手任务，尽可能让你学到的都是你需要的功能操作，学完就能用得上、用得溜。

为你量身定制的新手旅程

面对每天日理万机的外贸人，OKKI发现，我们的用户在一开始使用OKKI CRM的时候，其实只需要用好一小部分跟他最相关的功能，就可以在初期解决他很大的问题。
而其他更高阶、更好用的功能，则可以后期再学习如何使用。这样学习效果又好，又不占用外贸人宝贵的时间。
基于这个观察，OKKI对新手旅程做了全新的优化，针对以下两种不同的情况，为用户量身定制不一样的新手旅程。
1、不同角色，新手旅程不一样
在OKKI CRM里，不同角色需要使用到的模块是不一样的。在【新手旅程】里，系统也会根据不同的角色，带着不同的用户去完成不一样的新手任务。
比如管理者，OKKI为其配置的新手旅程，会带着他操作跟整个公司、组织相关的一些功能，比如设置组织架构、邀请成员注册、授权阿里店铺、同步阿里客户通客户、同步阿里订单与商品信息等等。



管理者角色-新手旅程任务

做通这几步，管理者和业务员的账号在很多方面就可以进行初始的启用了。
比如设置了组织架构，就可以同步公司的组织架构到OKKI CRM，方便管理者管理业务员。
针对业务员，【新手旅程】会带着他们重点学习业务层面的操作，比如如何填写企业和客户信息、如何把潜在客户建为线索、把有效线索转为客户、如何导入客户、如何管理客户，等等。



业务员角色-新手旅程任务

2、不同选择，新手旅程也不一样
为了让不同规模、不同情况的外贸企业，在使用OKKI CRM的时候能快速使用到自己需要的功能，【新手旅程】会在一开始，让你填写一些信息，系统会根据这些信息为你配置适合你的新手旅程任务。
比如，在“你的公司有多少人使用OKKI CRM系统”这个问题上，如果你选择的是“1人”，也就是目前你是一个人做业务的情况下，系统就不会为你推荐设置组织架构、邀请成员注册、查看下属邮件等这些多人场景下才会用到的功能。


【新手旅程】根据你的回答，为你配置不同的任务
又比如，在“你的公司使用OKKI CRM的目的是什么”这个问题上，如果你选择的是“开发客户”，系统就会为你推荐开发客户方面的功能，如填写企业和客户信息、把潜在客户建为线索、用营销邮件筛选线索等。



【新手旅程】根据你的回答，为你配置不同的任务

如果你选择的是“管理客户”，系统就会为你推荐管理客户方面常用的功能，如导入客户指南、管理客户指南、邮件重点功能等。
这一次新手旅程的优化，根据外贸人的需要，在“管理客户”类的新手旅程任务里，我们着重给您推荐能【群发单显】功能。【群发单显】支持自定义买家昵称等设置，当买家收到邮件时，他感受到的是个性化的关怀。既给予客户被被尊重的感觉，又解放了你的操作时间，省时省力。
进阶任务，教你掌握更多技能


【新手旅程】除了根据不同的角色、不同的选择为你推荐不同的任务之外，也会根据难易程度，给你进行标准任务和进阶任务的推送。
一开始，你刚刚接触系统的时候，为你推荐的是标准任务，带着你把适合你的各个模块的基础功能学会；等你完成了标准任务之后，系统才会给你推荐进阶任务，能够让你掌握更多OKKI CRM里高效好用的功能。
比如你是管理员，当你在完成了设置组织架构、邀请成员注册、授权阿里店铺等标准任务之后，系统才会给你推荐进阶任务，包含查看下属邮件、查看下属工作报表、设置移入公海规则等，带你玩转高阶技能。



管理者角色-进阶新手任务

傻瓜式引导，让你易懂易上手

这一次【新手旅程】的优化，尤为重视用户易懂、易上手的体验。所以在引导你操作的时候，会配套一步步的傻瓜式操作引导，让你每一次点击都知道为什么，做什么。



每一步操作都有提示引导

很多用户可能会有疑问，这个系统是全新的，里面什么资料和数据都没有，一些功能如何能体验到真实的业务场景？
OKKI也想到了这一点，所以我们在一部分重要功能里先填入一些示例数据。比如在客户管理模块，先为你录入了2-3个示例客户的资料，让你在体验这个模块的时候，看到的不是空荡荡的一片。你还可以使用这些示例数据，跟随【新手旅程】的步骤一步步在示例数据里面操作。



示例数据，让你更易看懂功能

小结:


新版【新手旅程】的上线，相信能带着很多新朋友，快速进入OKKI CRM这个奇妙的世界。

虽说不能完全带着你搞明白所有功能怎么用，但在教会你初期常用的模块，顺利上手OKKI CRM上，【新手旅程】能够帮上忙。

当然，除了【新手旅程】之外，OKKI 还配套了非常多的教你如何使用OKKI CRM的服务，如线上课程、知识中心、操作手册、在线客服、预约培训等，线上+线下、系统+人工，随时随地响应你的需求，只为帮助你更快学会使用OKKI CRM，更快帮助你通过数字化的管理提升公司业绩。